在世界上，所有英雄都充当拟人化生物。故事的主要特征是霍华德·洛尔（Howard Lotor）的侦探 – annoto。事件发生在反乌托邦城市温哥华。黑色风格，歌舞表演和烟雾的阴沉气氛使游戏具有个人魅力。
霍华德是一位经验丰富的私人侦探，厌倦了满足相同类型的说明。他对试图控制所有公民的生活的独裁政权很酷。一系列神秘的事件给他带来了一个不寻常的生意。英雄主干正在调查，嗅探证据的气味并审问证人。游戏玩法由经典的Point-N-lick Adventure表示，那里有STLAS机械师。英雄有一个库存，他收集了他建立逻辑链的证据和对象。 Beckbon的灵感来自经典的黑色丝带，并借助爵士乐的阴沉笔记来支持气氛。
游戏包含一个分支对话系统，我影响在游戏玩法上。主角可以戴上错误标记，这将极大地混淆此事。侦探将试图揭开困惑的事件球，通过城市的肮脏门户和熏制的小酒馆。各种难题和许多具有魅力的人物的故事和秘密将在他的途中相遇。